Vermögen gestalten - Nachlass sichern
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Vermögen gestalten - Nachlass sichern

Handbuch der steueroptimerten Nachlassplanung für Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Stifter

Andreas Sawall

Geistes-, Sozial- & Kulturwissenschaften

Hardcover

304 Seiten

ISBN-13: 9783695126156

Verlag: BoD - Books on Demand

Erscheinungsdatum: 22.01.2026

Sprache: Deutsch

Schlagworte: Nachlassplanung, Erbschaftsteuer, Testamentsgestaltung, Unternehmensnachfolge, Vermögensübertragung

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Vermoegensübertragung, Erbschaftsteuer, Testamentsgestaltung - die Nachlassplanung ist eines der komplexesten und folgenreichsten Themen für vermoegende Privatpersonen, Unternehmerfamilien und deren Berater. Dieses umfassende Handbuch bietet fundiertes Wissen aus über 20 Jahren Beratungspraxis und verbindet erbrechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Aspekte zu einem ganzheitlichen Ansatz.

Der Autor, ein erfahrener Vermoegensberater, hat hunderte Nachfolgefaelle begleitet und die typischen Fehler, Fallstricke und Erfolgsstrategien dokumentiert. Anders als juristische Kommentare richtet sich dieses Werk an alle, die Nachlassplanung verstehen und umsetzen moechten - ohne in Fachjargon zu versinken.

Das Buch behandelt alle wesentlichen Themen: gesetzliche und gewillkürte Erbfolge, Testamentsgestaltung, vorweggenommene Erbfolge, Nießbrauch und Wohnrechte, Unternehmensnachfolge, Pflichtteilsrecht, Erbschaftsteueroptimierung, Stiftungen, internationale Aspekte und praktische Nachlassabwicklung. Besonderer Wert wird auf moderne Familienformen gelegt: Patchwork-Familien, nichteheliche Lebensgemeinschaften und digitaler Nachlass.

Der umfangreiche Praxisteil mit fuenf detaillierten Fallbeispielen zeigt konkret, wie komplexe Nachfolgeplanungen erfolgreich umgesetzt werden. Von der Unternehmerfamilie mit Millionenvermoegen über die Patchwork-Konstellation bis zum internationalen Erbfall mit Immobilien in mehreren Laendern - alle Beispiele basieren auf realen Faellen und illustrieren Loesungsansaetze und typische Fehler.

Zusaetzlich bietet das Buch praxiserprobte Checklisten zur Vorbereitung der Nachlassplanung sowie rechtssichere Vertragsmuster (Einzeltestament, Berliner Testament, Übergabevertrag mit Nießbrauch).

Der persoenliche, verstaendliche Schreibstil macht auch komplexe rechtliche und steuerliche Zusammenhaenge nachvollziehbar. Gleichzeitig wird betont: Dieses Buch ersetzt keine individuelle Beratung durch Fachanwaelte, Steuerberater und Notare - es bereitet optimal auf solche Gespraeche vor.

Für Vermoegensberater, Steuerberater und Anwaelte bietet das Werk eine strukturierte Gesamtdarstellung. Für vermoegende Privatpersonen und Unternehmer ist es der ideale Einstieg in die eigene Nachlassplanung - verstaendlich, umfassend und praxisnah.

Ein unverzichtbares Standardwerk für alle, die Vermoegen verantwortungsvoll auf die naechste Generation übertragen moechten.
Andreas Sawall

Andreas Sawall

Andreas Sawall ist seit über 20 Jahren als unabhaengiger Vermoegensberater taetig und hat sich auf die ganzheitliche Beratung vermögender Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Stifter spezialisiert. Sein Schwerpunkt liegt auf der interdisziplinaeren Nachlassplanung, bei der er erbrechtliche, steuerliche, betriebswirtschaftliche und familienpsychologische Aspekte zu individuellen Loesungen verbindet.

Anders als Rechtsanwaelte oder Steuerberater versteht sich Sawall als Koordinator zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen. Er bringt Fachanwaelte für Erbrecht, Steuerberater, Notare und Unternehmensnachfolgeberater zusammen und sorgt dafür, dass alle Beteiligten am gleichen Strang ziehen. Diese koordinierende Rolle ermoeglicht es ihm, komplexe Vermoegensnachfolgen ganzheitlich zu betrachten und Loesungen zu entwickeln, die rechtlich und steuerlich optimiert sowie für die Familie praktikabel sind.

In seiner Beratungspraxis hat Sawall mehrere hundert Nachfolgefaelle begleitet - von mittelstaendischen Unternehmerfamilien über vermoegende Privatpersonen bis zu internationalen Konstellationen mit Vermoegen in mehreren Laendern. Diese Erfahrung hat ihm tiefe Einblicke in typische Fehler, Konfliktpotenziale und Erfolgsstrategien der Nachlassplanung gegeben.

Sein besonderes Interesse gilt den weichen Faktoren der Vermoegensnachfolge: den familiaeren Dynamiken, den emotionalen Aspekten, den Kommunikationsproblemen zwischen Generationen. Denn die beste rechtliche Konstruktion scheitert, wenn die Familie nicht miteinander redet. Sawall legt großen Wert darauf, alle Beteiligten einzubinden und Loesungen zu finden, die nicht nur auf dem Papier funktionieren.

Neben seiner Beratertaetigkeit ist Sawall als Referent auf Fachveranstaltungen aktiv und schreibt Fachartikel zu Themen der Vermoegensnachfolge. Er ist bekannt für seinen verstaendlichen, praxisnahen Stil, der komplexe Sachverhalte auch für Nicht-Juristen nachvollziehbar macht.

Mit diesem Buch legt Sawall erstmals sein über zwei Jahrzehnte gesammeltes Wissen in systematischer Form vor. Es ist kein theoretisches Lehrbuch, sondern ein Praxisleitfaden, der auf echten Faellen, realen Problemen und bewaehrten Loesungen basiert. Das Buch richtet sich an alle, die Vermoegensnachfolge nicht nur verstehen, sondern auch erfolgreich gestalten moechten - sei es für sich selbst oder für ihre Mandanten.

Sawall lebt und arbeitet in Sigmaringen, ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

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